CRM
Una empresa de servicios no vende productos de catálogo: vende proyectos, asesorías o mensualidades que se negocian cliente por cliente. Por eso necesita un CRM que no termine en la venta, sino que continúe con la cotización, la factura y el cobro.
El CRM de Gestions centraliza la información de tus clientes y su historial de seguimiento, y la conecta con las cotizaciones, la facturación electrónica SRI y los proyectos de tu equipo.
Lo facturado, lo cobrado y lo que falta por cobrar, con GIA, el asistente con inteligencia artificial, señalándote qué atender hoy.
Cambia el período, marca una tarea como hecha o pulsa «Hablar con GIA».
Período
Facturado, cobrado y por cobrar del mes, con accesos directos para facturar o registrar un gasto desde donde estés.
Toca el mes, una acción rápida o el aviso de pendientes.
Funciones
Datos de contacto y tributarios, negocios en curso e historial de seguimiento en un mismo lugar.
Registra los negocios con cada cliente y el seguimiento que hace tu equipo, sin depender de la memoria de nadie.
Prepara cotizaciones con los datos del cliente y conviértelas en facturas cuando las aprueben.
En el plan Premium, la comunicación con tus clientes por WhatsApp y email queda centralizada en la plataforma.
En Premium, las solicitudes de tus clientes se registran como tickets para darles seguimiento hasta cerrarlas.
En Premium, GIA te ayuda a revisar tu información y a priorizar lo que debes atender hoy.
Paso a paso
Creas la ficha con sus datos de contacto y tributarios. Esos datos se reutilizan en cotizaciones y facturas.
Anotas cada conversación y el estado del negocio para que cualquier persona del equipo sepa en qué punto está.
Preparas la propuesta económica desde la ficha del cliente, sin copiar información a otro programa.
Conviertes la cotización en factura electrónica autorizada por el SRI y queda registrada como pendiente de cobro.
El panel te muestra qué falta por cobrar para que hagas el seguimiento a tiempo.
Los CRM pensados para tiendas o equipos de ventas grandes se centran en embudos de prospección y en el volumen de contactos. En una empresa de servicios, en cambio, la relación con el cliente sigue después de cerrar el negocio: hay un proyecto que entregar, facturas que emitir y pagos que vigilar.
Por eso Gestions une el CRM con los proyectos, las cuentas y la facturación. La misma ficha del cliente te dice qué le cotizaste, qué le facturaste y cuánto te debe.
Los planes Básico y Pro incluyen el CRM básico con clientes y cotizaciones. El plan Premium suma la integración con WhatsApp y email, el servicio al cliente con tickets y las funciones de inteligencia artificial.
Precios
Empieza con 15 días gratis y elige el plan que mejor se adapta a tu forma de trabajar. Precios mensuales en dólares estadounidenses.
Demo gratuita por 15 días para conocer la plataforma.
Acceso completo durante 15 días
Gestiona tu facturación y ventas de forma simple y organizada.
Hasta 20 facturas mensuales
Mayor control y organización para gestionar clientes y proyectos.
Hasta 40 facturas mensuales
Automatización, comunicación centralizada y control avanzado en un solo lugar.
Hasta 100 facturas mensuales
Un plan a tu medida. Configuramos las funcionalidades según las necesidades de tu negocio.
Facturación según acuerdo
Las facturas adicionales a las incluidas en cada plan cuestan $0.02 por factura.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan antes de empezar.
Sí. Durante la prueba gratuita usas el CRM sin facturación. Los planes de pago incluyen la facturación electrónica, pero no estás obligado a emitir comprobantes desde Gestions.
La integración con WhatsApp y email está incluida en el plan Premium y en la prueba gratuita. Los planes Básico y Pro no la incluyen.
Sí. Cuando un cliente aprueba una cotización, puedes convertirla en factura electrónica sin volver a escribir la información.
La plataforma funciona sobre AWS y el contrato de encargo de tratamiento de datos describe las medidas aplicadas, como autenticación, control de acceso por roles y separación de la información por empresa.
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